Firm OS para pequeños despachos contables

Opera tu despacho de contabilidad, impuestos o teneduría desde un solo espacio.

Organiza clientes, documentos, tareas, mensajes, estados de cuenta, facturas y pagos sin unir hojas de cálculo, correos y carpetas.

Comienza tu prueba de 7 díasIniciar sesión

Siete días para configurar tu despacho y probar el espacio completo.

Cómo se ve tu primera semana

De un espacio vacío a trabajo real en seis pasos.

La configuración está pensada para un despacho pequeño. Empieza con tu identidad y equipo, luego trae clientes con ayuda personalizada y comienza el trabajo.

  1. 01

    Inicia la prueba y nombra tu despacho

    Crea el espacio para tus clientes, empleados, documentos, trabajo y facturación.

  2. 02

    Invita a tu equipo

    Agrega propietarios y personal, y decide qué clientes puede ver cada empleado.

  3. 03

    Agrega la marca de tu despacho

    Configura nombre, logotipo, colores, contacto y correo visible para clientes.

  4. 04

    Importa tu lista de clientes

    Importa clientes desde CSV, Excel, una exportación de Google Sheets o una lista en PDF.

  5. 05

    Conecta Stripe

    Conecta la cuenta Stripe del despacho para mantener facturas y pagos con el negocio correcto.

  6. 06

    Comienza el trabajo

    Solicita documentos, organiza tareas, categoriza estados y cobra desde un solo espacio.

Un registro de cliente, un flujo claro

Todo lo relacionado con un cliente permanece conectado.

Mantén juntos el equipo, los archivos, mensajes, tareas, estados, facturas y pagos. No tienes que reconstruir la historia desde correos y carpetas separados.

Funciona con los archivos que ya usas

Trae tu flujo de trabajo con ayuda personalizada.

Empieza con los archivos y herramientas que ya usa tu despacho. Trabajamos contigo para importar y sincronizar la información de clientes, documentos e historial de pagos que necesitas.

Documentos sin perseguir correos

Pide una vez. Dale al cliente un lugar privado para cargar.

La solicitud, el correo, la página de carga y los archivos recibidos quedan con el cliente correcto.

  1. 01

    Contador

    Solicita estados bancarios de 2025

    Elige al cliente, indica lo necesario y envía la solicitud.

  2. 02

    Correo con marca

    El cliente recibe una solicitud clara

    El mensaje usa el nombre, contacto y dirección de respuesta del despacho.

  3. 03

    Carga privada

    El cliente abre una página segura

    Puede enviar PDF, fotos, Excel, Word o ZIP sin entrar al espacio del personal.

  4. 04

    Recibido

    El despacho ve llegar los archivos

    El estado y los documentos recibidos quedan en el registro del cliente.

Acceso del equipo y privacidad

Los propietarios ven el despacho. El personal ve sus clientes asignados.

Cada espacio pertenece a una organización. Registros, archivos, trabajo y facturación quedan separados de otros despachos.

Propietario y administrador

Ve todos los clientes, gestiona empleados, asigna trabajo, actualiza la marca y controla Stripe.

Empleado

Ve solo clientes asignados y sus tareas, documentos, estados de cuenta y facturas.

Dos herramientas para estados

Usa IA para estados difíciles. Usa reglas para exportaciones limpias.

Categorización de estados con IA

PDF, escaneos, CSV, Excel, ZIP

Usa PDF compatibles, escaneos o fotos, CSV, Excel y lotes ZIP. Revisa cada categoría sugerida antes de finalizar.

Deterministic

CSV y Excel limpios

Usa Deterministic para exportaciones bancarias estructuradas en CSV y Excel con limpieza repetible basada en reglas.

Tu despacho frente al cliente

Tu nombre, logotipo, colores, contacto y cuenta Stripe.

La experiencia del cliente pertenece al despacho. Configura la marca una vez y úsala en todo el flujo visible.

  • Correos de documentos y facturas con tu marca
  • Páginas privadas de carga y pago
  • Detalles y PDF de facturas con la marca
  • Facturas alojadas en Stripe y estado de pago

Nombre de tu despacho

Tu dirección · Tu teléfono · Tu correo

Lista para enviar

Cliente

Cliente de ejemplo LLC

Vence

Al recibir

Contabilidad mensual$850.00
Abrir página de pago segura
una version, sin niveles

Un solo Firm OS. Todo esta incluido.

No hay una edicion basica con las partes utiles quitadas. Cada firma recibe el espacio de trabajo completo desde el primer dia, incluida la prueba.

Firm OS

$500al mes

7 dias gratis, luego $500 al mes por todo el conjunto de herramientas

Tu tarjeta se agrega al comenzar la prueba y no se cobra hasta que terminan los siete dias. Cancela dentro de la prueba y no se cobra nada. La prueba es el espacio de trabajo completo.

Comenzar la prueba gratis de 7 dias
  • Cada cliente, con varias personas asignadas
  • El tablero de tareas: asignar, comentar, cerrar, archivar
  • Accesos para clientes, mensajes y archivos adjuntos
  • Solicitudes de documentos y cargas seguras
  • Categorizacion de estados de cuenta con IA, escaneos incluidos
  • Reglas deterministas, ajustadas a tus bancos
  • Facturas y pagos con tu propio Stripe
  • Vista de dueno de toda la firma, el personal solo ve lo suyo
  • La marca de tu firma en lo que ve el cliente
  • Importa tu lista de clientes desde un libro de Excel o PDF
Empieza con un cliente real

Dale a tu despacho una semana organizada.

Nombra tu despacho, invita al equipo, importa clientes y ejecuta un flujo real de documentos o estados durante la prueba.

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