La información de los clientes vive en demasiados lugares.
Claorova Firm OS
Opera tu despacho desde un espacio organizado.
Firm OS ayuda a equipos de impuestos y contabilidad a gestionar clientes, completar el trabajo contable, reunir documentos y asignar responsabilidades sin saltar entre herramientas sueltas.
Tu despacho no debería funcionar con hojas de cálculo y hilos de correo sueltos.
Los empleados no saben qué tienen asignado.
Las solicitudes de documentos se pierden en cadenas de correo.
El trabajo contable es difícil de seguir.
Los dueños del despacho no ven rápido qué está completo.
El personal puede ver información que no necesita.
Firm OS reúne estos flujos en un sistema seguro y organizado para que el despacho siga avanzando.
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Cada parte del trabajo del despacho, a la vista.
Gestión de clientes
Reúne datos del cliente, estado del trabajo, documentos y empleados asignados para que el equipo sepa exactamente dónde está cada cliente.
Espacios de trabajo para empleados
Los empleados ven solo los clientes y el trabajo que se les asignó. No ven clientes del administrador ni de otros empleados salvo que se les dé acceso.
Controles de administrador
Los administradores pueden ver todo el despacho, gestionar empleados, asignar clientes y seguir el trabajo de la organización.
BookReadyPRO
Convierte registros financieros cargados en un flujo contable organizado, más fácil de preparar, revisar y completar.
Clasificación de transacciones con IA
Revisa categorías sugeridas en lugar de ordenar cada línea a mano. El equipo sigue al control y puede cambiar cada resultado.
Solicitudes de documentos
Envía al cliente un enlace seguro con exactamente lo que se necesita. Puede cargar archivos sin crear otra cuenta.
Espacio de trabajo contable
Importa transacciones, organiza la actividad financiera, revisa categorías y mantiene el trabajo contable unido al cliente correcto.
Conciliación
Compara registros financieros, identifica diferencias y sigue si una cuenta está lista para revisión.
Reportes financieros
Prepara resúmenes claros a partir del trabajo contable completado y exporta reportes cuando estén listos.
Asignación y seguimiento de avance
Ve qué espera, qué se está trabajando y quién es responsable, sin pedir actualizaciones por correo.
Seguridad por organización
Cada despacho tiene su propia organización. Sus clientes, empleados, documentos y trabajo quedan separados de cualquier otro despacho en la plataforma.
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Elige el espacio que encaja con tu despacho.
Firm OS Core
El sistema esencial para un despacho en crecimiento
Core da a despachos más pequeños las herramientas para organizar clientes, completar el trabajo contable, reunir documentos y coordinar empleados.
- Gestión de clientes
- Espacios de trabajo para empleados
- Controles de administrador
- Asignación de clientes
- BookReadyPRO
- Clasificación de transacciones con IA
- Solicitudes de documentos y cargas seguras
- Espacio de trabajo contable
- Conciliación
- Reportes financieros
- Seguimiento del estado del trabajo
- Marca propia del despacho
- Controles de acceso por organización
Firm OS Pro
El espacio completo para operaciones más avanzadas
Pro incluye todo lo de Core y añade las herramientas de gestión de práctica que necesitan los despachos con más clientes, asignaciones y operación diaria.
- Todo lo de Core
- Panel de práctica
- Flujos ampliados de clientes
- Seguimiento de tareas por cliente en todo el despacho
¿No sabes qué versión encaja?
Revisaremos tu flujo actual y te mostraremos la versión que coincide con cómo opera tu despacho.